РАБОТЕН ПЛОТ НА ДОКУМЕНТАРЕН РЕГИСТЪР
Работното пространство на документарния регистър в PTM'21 е опростено спрямо предходните версии и е разделено само на два основни панела:
1)Панел за филтриране - съдържа полета, по които записите в регистъра могат да се филтрират чрез различни критерии;
2)Панел за работа с таблични данни - съдържа записи с подробна информация, организирана в колони, за видимите документарни досиета
ПАНЕЛ ЗА ФИЛТРИРАНЕ - Вие можете да изберете един или повече критерии за филтриране и да ги приложите върху регистрираните документарни досиета от избрания регистър. В долния ляв ъгъл на панела са разположени два бутона:
i.Приложи филтър - натискането на бутона предизвиква незабавно филтриране на табличните данни, като критериите се комбинират логически с "И", т.е. стойностите им винаги се прилагат заедно и неизключващо се върху документарния регистър;
ii.Изчисти филтър - натискането на бутона предизвиква изчистване на полетата за филтриране (инициализират се с първоначални стойности) и премахване на последно приложения филтър от панела с таблични данни. В резултат на прилагането на бутона, екрана се подготвя за друго филтриране, а данните от таблицата остават нефилтрирани (показват се всички записи).
Бърз филтър - пояснения при ползване на полетата:
•Във версия PTM'21 полетата за филтриране са оптимизирани за съответния платежен канал, като към повечето полета е добавена възможност да се търси и филтрира във времеви или числов диапазон от-до.
•Полето "Регистриран на" отразява момента на създаване нов запис за документарно досие. Този момент може да настъпи при различни обстоятелства, но нормално при ръчно създаване на досие се взима текущата дата на сървъра.
•Полето "Дата на издаване" е оперативно и се въвежда ръчно от банковия експерт при обработка на досието.
•Полето "Дата на изтичане" отразява момента на очакваното приключване работа по досието, както е по документи. Въвежда се ръчно при обработка на досието.
•Полето "Дата на закриване" се попълва автоматично от системата, когато досие се закрие административно или чрез приключване съответно нареждане за закриване.
Допълнителен филтър - в тази част на екрана Вие можете да добавяте и логически да комбинирате множество допълнителни полета от БД, по които да филтрирате. По-долу са посочени някои от по-често използваните полета:
•Одобрен на
•Одобрен от
•№ на потребител
•№ на поделение
•Сума на изпращане
•Сума на получаване
•Сума на такси
•Осчетоводена сума
•Платена сума
•Остатък за плащане
•Усвоена сума
•(и други)
ПАНЕЛ ЗА ТАБЛИЧНИ ДАННИ - Панелът съдържа следните бутони:
i.Обновяване - натискането на бутона предизвиква презареждане на таблицата със записи на документарни досиета. Обърнете внимание, че при първоначално зареждане на екрана, панелът с таблични данни е празен. Вие трябва имплицитно да натиснете бутона "Обновяване", за да визуализирате записи. Друга възможност, с която разполагате е директно да приложите филтър, като натиснете бутона "Приложи филтър";
ii.Създаване - служи за ръчно създаване на ново документарно досие;
iii.Ново нареждане - нов бутон във версия PTM'21, който позволява на Референтите и банковите експерти да създават директно нареждания по вече избрано досие без да се налага да влизат и навигират допълнително в досието.
iv.Детайли - натискането на бутона предизвиква преглед и промяна на данни и документи към документарно досие. Обърнете внимание, че този бутон е наличен само, ако сте избрали запис на документарно досие от таблицата;
v.Нареждания - натискането на бутона предоставя достъп екрана за управление на всички нареждания към документарни досиета по избрания платежен канал, например, всички нареждания за акредитиви износ;
vi.Още - натискането на бутона предоставя достъп до падащо меню с допълнителни опции и функционални възможности, като Експорт към Excel на таблични данни от документарния регистър.
КАК МОЖЕ ДА РЕОРГАНИЗИРАТЕ ВИЗУАЛНО ТАБЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Панелът с таблични данни съдържа записи на документарни досиета от избран документарен регистър.
Табличните данни са организирани в редове и колони, като потребителят има възможност:
✓временно да филтрира данните по една избрана колона - за да активирате тази функция е необходимо с мишката да щракнете върху заглавието на желаната колона. Ако щракнете повторно с мишката върху вече филтрирана колона, то ще предизвикате пре-сортиране на данните в обратен ред;
✓временно реорганизиране на колоните - колоните от таблицата могат да се реорганизират като се местят една пред друга с помощта на мишката;
✓временно да групира данните по една или повече колони - за да активирате тази функция е достатъчно да задържите с левия бутон на мишката заглавие на желана колана и да го преместите върху лентата над таблицата. В показания по-горе пример е извършено групиране на документарните досиета по техния работен статус;
✓временно да сортирате по групирани данни - потребителят на Системата може допълнително да сортира данните по групи, като за целта е необходимо да се щракне с мишката върху заглавията на колоните в лентата над таблицата, по които е извършено групиране.
Потребителят има възможност да щракне два пъти с мишката върху избран ред от таблицата, за да направи преглед и промяна на документарно досие.
